影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。
精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……
Mickey and his friends are staging a sort of olympics in a makeshift stadium on his farm. The main event is a sort of quadrathlon, with running, pole vaulting, rowing, and cycling. Mickey gets a late start due to some foul play by Pete, and that's not the only foul play. Written by Jon Reeves <jreeves@imdb.com>
A pet shop specializing in birds. The various caged birds chirp along to the score in their various styles (including a set of birds that looks like the Marx Brothers). A cat eyes the proceedings hungrily and makes his way in through an open transom, causing panic and an organized counterattack.
The family cat, out for the night, stalks and catches a bird singing atop the weathervane, but it flies off, pulling the cat and weathervane down and knocking the cat out. The cat has a vision of giant birds, lacking the tailfeathers he pulled out, tormenting him, and soon, everything in the autumn landscape is animated and scary.
白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去。
一部经典的迪士尼动画片，取材于格林童话《灰姑娘》。母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉再也感受不到母爱的温暖，失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿，无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉，给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友，老鼠 、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。
王子要在全城寻找王妃，仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服，当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而，灰姑娘得到了魔法相助，在神奇的法术中她美得倾城，坐着南瓜车来到王子的宫殿，与王子翩翩起舞。她知道，法术会在12点之前统统消失，大钟敲响的那一刻，她慌忙逃离王子，情陷已深的王子拿着灰姑娘不小心遗下的玻璃鞋，誓要从百万女子中找到一生中的最爱：仙德瑞拉。
遥远的北欧冰原，辉煌圣洁的宫殿内一片忙碌景象。这里是圣诞老人的作坊，今天正式圣诞前夜，小矮人们穿梭忙碌，为圣诞节做着最后的准备。他们有的擦拭圣诞老人的雪橇，有的在为驯鹿们洗澡和喂饲料，一刻不得闲暇。宫殿内，圣诞老人不厌其烦读着世界各地的小朋友们写来的信，他为孩子们的童稚与诚实感到高兴，慷慨地承诺送给他们最好的礼物。他的心意传到作坊内，自有专门的小矮人负责礼物的定制。这一边，小木马通过流水线接连完成；另一边，矮人们为洋娃娃缝制华美的洋装，并由圣诞老人亲自教说话。
他们一刻不停努力工作，只为给孩子们送上最好的祝福……
