Abdul Tera（Adil Mijit 饰）、Osman Daggal（Halmurat Omar 饰）、Rejep Topak（Turghun Imir 饰）、Tursun Teka（Mawlan Niyaz 饰）关系很好，经常在周六一起开趴小酌。一天，这几个朋友来 Rejep Topak 家喝酒，酒局中途一位客人（Abdurishit Emin 饰）拜访 Rejep Topak 的邻居，邻居不在，便被 Rejep Topak 拉入酒局。这位客人在酒局之上徒手掰羊腿骨、徒手开酒瓶，并拿大杯棱角杯喝数杯白酒，毫无醉意，随后便离席而去。Tursun Teka 十分不服，认为自己也能用棱角杯大杯喝酒，不仅如此，还灌了朋友们一人一杯。如此这番，四个醉汉又唱又跳，折腾一宿。一夜过后，他们好像仍然处于宿醉的状态，但今后发生的事情却又令人十分惊奇……
新疆小男孩亚力坤在一天夜晚突然得到三个哥哥交给的一个黑色的包裹，哥哥们让他藏起来，几天后会来取走。亚力坤绞尽脑汁想把它藏在无人居住的老院子里，不巧碰到一个女孩，亚力坤又想把包埋在山上，由于疲惫睡过去梦见自己的三哥叫自己赶快跑走，觉得山上不安全的他又把包拿回家中。第二天亚力坤带着包来到海边，把它藏在了最远的一块礁石后面。几天后亚力坤在清真寺碰见了三个哥哥，他们叫他隔日把包带回来，当天亚力坤跑去海边不巧赶上下雨海水涨潮，无果。回到家后听父母说起来三个哥哥被抓起来了，亚力坤急忙跑去海边脱了鞋下水把包取回来，想用包裹把哥哥们换出来，第二日来到公安局门口，三哥抢了包裹跑到一边，告诉亚力坤他们抓错人了，让亚力坤把包裹赶快处理掉，慌忙之中亚力坤把包里的刀一把一把扔进海里。后来父母对话中得知因为海水退潮，刀被发现，亚力坤最终没能救出哥哥们。
主 演：阿·吐依贡 ；阿提坎姆 艾尼瓦尔 阿依努尔 居来提
制作公司：天山电影制片厂
越是贪财的人越会自作聪明。个体老皮鞋匠喀孜木就是这么一个人。实行经济开放政策以来，他的皮鞋生意很兴隆。但他贪得无厌，尽想些歪点子变着法赚昧心钱。他有一儿一女，儿子叫艾力，是个呆板、憨厚的人，但受他影响，也有点唯利是图；女儿谢依达漂亮、温柔，又有一手做小花帽的好手艺，她做的小花帽很受顾客欢迎。她靠劳动致富，不学父亲那一套。在这个镇上还住着另一家女，女主人叫泰莱罕，是个好虚荣、爱财如命的暴发户，性情泼辣，没人敢惹。她织的地毯表面上看华丽耀眼，谁料到里边竟然掺上了驴毛呢！她也有一儿一女，儿子叫迪利夏特，正直能干，对设计制作服装颇有研究，他的服装生意很兴隆；女儿茹仙古丽和她的性格很相似，又庸俗又爱财。俗话说，物以类聚，人以群分，谢依达爱上了迪利夏特，他们准备以自己诚实的劳动...
姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。
1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名 饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵 饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相……
1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生 饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑……
1976年，老唐（姜文 饰）和唐妻（孔镱珊 饰）下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，逍遥自在，唐妻备受冷落之下，准备寻找自己新的生活……
1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运……
若干年后的纠葛，从茫茫戈壁上的相遇开始，早已冥冥注定。
