沈铃与沈彤两姊妹，自少便母亲去世，由父亲沈坚所养大，沈坚乃武术世家，沈铃与沈彤得以从少便受到武术训练，两人长大后身手不凡，更因听父亲说了不少侠义传说，两人均立志要以武功行侠仗义。沈铃顺利应徵成为督察，但沈彤声因患有色盲而做不成**。
豹将与另一帮人进行伪钞交易，彤决以女黑侠身份行事，彤错手将豹之弟洪虎杀死，豹狂怒不已，决不择手段，要将女黑侠杀死。
铃无意中竟发现女黑侠就是自己的妹妹沈彤，彤再次暗中跟踪豹，那知豹已布下天罗地网，彤坠下了豹的陷阱，被豹补著，正要杀彤之际，志强突然出现，奋身救彤，彤需得以逃脱，但强却被豹杀死，彤与铃愤怒不已，两姊妹均换上女黑侠装束，直闯豹的巢穴，与豹决一死战。
1995年海南岛，少年武术队成员康杰，和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉接受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不惜一切制止杰接近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留神被福安全驾着的汽车撞倒，不醒人事。
2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与原本萍水相逢的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰暗里帮助下，过着忙碌而乐...
