主人公心奇是一个8岁的男孩，他十分热爱自然生物和小恐龙。他的梦想是成为最强的驯龙斗士。为此，他要到三个道馆参加考核，考取赤铜级资格。他和好搭档霸王龙，以及好朋友海月、小豪和罗拉组成团队，一起前往神秘的恐龙森林展开冒险。一路上，他们遇到各种各样的小恐龙，他们主动接触、了解这些小恐龙，并用恐龙们喜欢的方式和它们相处。但森林中，也有一群喜欢用强硬手段捕捉恐龙的猎人——狩猎队。他们看上了霸王龙的力量，想利用这股力量来做研究。为了捉住霸王龙，他们派出了强化龙来对付心奇他们。而心奇和朋友们也用全新的力量，把各自的恐龙伙伴进化成龙人形态，对抗狩猎队的强化龙。在这个过程中，他们也从狩猎队手上拯救了很多小恐龙。
故事讲述一个13岁少女百小爱，和母亲百合安逸地生活在一个小镇上，过着平凡而幸福的小日子。次日，小爱在奔向学校的路上，发现一个抱着猫的神秘女子正在被乌鸦攻击，正义的小爱出手相助，赶走了乌鸦。然而神秘女子仓皇逃走，留下了一个天宫图状的吊坠，当小爱捡起吊坠想还给女孩时却发现早已不见人影，小爱只好拿着回学校。在放学的路上，小爱被一可疑少年天狼星拦下并要求小爱交出吊坠，小爱直接拒绝，但此时突然来了一群乌鸦，并奇幻地合体成了一大乌鸦向天狼星展开了攻击，小爱为了保护天狼星，不小心触发了吊坠的魔法力量，小爱也因这股力量摇身一变，变成了魔法少女。拥有魔法的小爱轻松击退了大乌鸦，然而天狼星趁小爱不备抢走吊坠，两人却在争夺中不小心掉进入了精灵的世界。
